トップページ > 金融・証券・保険 > CFP資格審査試験

SponsoredLink

CFP資格審査試験

お金に関する知識の専門家
キャリアアップに!  技量次第で高収入も!
独立・開業を目指したい、人事部門、人材派遣会社、労務管理事務所で働く人 にオススメ

AFP 金融、証券、保険、年金、ローン、不動産、税金などのお金に関する基本知識はもちろん、顧客が抱える問題を聞きだす、インタビュー技術、提案書の作成技術、職業的論理観なども求められている。 受験資格は、協会認定の認定研修を修了した者。

CFP 上位資格。受験資格は、20歳以上で、AFP有資格者であり、1年間の実務経験を有する者。

試験内容AFP
学科(1)ライフプランニングと資金資金計画
(2)リスク管理(3)金融資産運用
(4)タックスプランニング(5)不動産
(6)相続・事業承継
実技(1)関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた
ファイナンシャル・プランニング
(2)ファイナンシャル・プランニングのプロセス
(3)顧客のファイナンス状況の分析と評価(4)プランの検討・作成と提示
CFP  (1)金融資産運用設計(2)不動産運用
(3)ライフプランニング・リタイアメントプランニング(4)リスクと保険
(5)タックスプランニング(6)相続・事業承継設計
受験資格AFP 協会認定の認定研修を修了した者。 
CFP 20歳以上で、AFP有資格者であり1年間の実務経験を有する者。
受験料 AFP 学科4,200円 実技4,500円  CFP 1科目5,250円
申し込み期間 下記連絡先に要問い合わせのこと。
試験日 AFP 5月、9月、1月   CFP 6月、11月
試験地 全国主要都市
合格率 AFP 約30%   CFP約10%
問合せ先 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会    03-3500-5533  
ホームページ http://www.jafp.or.jp/